Help center > Beheer attesten >

Attest aanmaken

Om één of meerdere attesten aan te maken, ga je als volgt te werk:

Klik het gewenste register open binnen de module ‘beheer attesten’.
Klik rechts onderaan op ‘+’.
Selecteer één of meerdere contact(en) waarvoor je (een) attest(en) wil aanmaken. Klik rechts onderaan op ‘volgende’.
Selecteer de template die je wil gebruiken.
Onder het tab ‘definieer inhoud’ zie je in de linkerkolom vervolgens een overzicht van alle categorieën in de template. Bepaal voor elke categorie de databron van de variabelen in je template.
1. Contact voor wie het document wordt aangemaakt
2. Gebruik data van de huidige organisatie (enkel voor categorie organisatie)
3. Selecteer een activiteit (enkel voor categorie activiteit)
4. Gegevens manueel invoeren: Indien je deze optie activeer, vul je de gevraagde manuele velden in.
Onder het tab 'voorbeeld' vind je ter controle een voorvertoning van je attest(en). Gebruik het keuzemenu om de attesten van meerdere contacten te raadplegen. Controleer je input grondig alvorens je naar de volgende stap gaat.
Klaar? Klik dan op ‘genereren’.
Vul de gevraagde naam- en verzendvelden in en klik op ‘genereren’.

Attesten in bulk aanmaken? Gebruik dan de module CRM, inschrijvingsformulieren of facturatie. Je kan er met de zoekfilters eenvoudig meerdere contacten terugvinden, selecteren en in één keer de attesten genereren.

Volgende: Attest raadplegen

Over attesten

Registers beheren

Over registers

Nieuw register aanmaken

Registernaam wijzigen

Attesten beheren

Attest aanmaken

Attest raadplegen

Attest bewerken

Attest vergrendelen

Attest communiceren

Attest downloaden

Attest exporteren naar Belcotax

Attest verwijderen

Templates beheren

Over templates

Nieuwe template toevoegen

Template bewerken

Template / attest naam wijzigen

Template kopiëren

Template archiveren

Template overzicht beheren