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Créer un certificat

Pour créer un ou plusieurs certificats, procédez comme suit:

Ouvrez le registre souhaité dans le module Gérer les certificats.
Cliquez en bas à droite sur +.
Sélectionnez un ou plusieurs contacts pour lesquels vous souhaitez créer un certificat. Cliquez ensuite en bas à droite sur Suivant.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
Dans l’onglet Définir le contenu, vous voyez dans la colonne de gauche un aperçu de toutes les catégories du modèle. Définissez pour chaque catégorie la source de données des variables :
- Contact pour lequel le document est généré
- Utiliser les données de l’organisation actuelle (uniquement pour la catégorie organisation)
- Sélectionner une activité (uniquement pour la catégorie activité)
- Saisie manuelle des données: si vous activez cette option, remplissez les champs manuels demandés
Sous l’onglet 'exemple', vous trouverez un aperçu de vos attestations pour vérification. Utilisez le menu déroulant pour consulter les attestations de plusieurs contacts. Vérifiez soigneusement vos données avant de passer à l’étape suivante.
Prêt? Cliquez sur Générer.
Remplissez les champs de nom et d’envoi demandés, puis cliquez sur Générer.

Créer des certificats en masse? Utilisez le module CRM, les formulaires d’inscription ou la facturation. Grâce aux filtres de recherche, vous pouvez facilement retrouver et sélectionner plusieurs contacts et générer leurs certificats en une seule fois.

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