Sla uitgebreide zoekopdrachten op om ze later eenvoudigweg terug te vinden en opnieuw uit te voeren.
Zoekopdrachten opslaan doe je als volgt:
Open de module 'CRM'.
Klik het gewenste tabblad open en voer je zoekopdracht uit.
Klik vervolgens op 'filteropslaan' (rechts bovenaan de pagina onder de zoekbalk).
Geef je zoekopdracht een naam en klik op 'opslaan'.
Je filter is opgeslagen en kun je nu raadplegen bij de opgeslagen filters.
Opgeslagen filters slaan de zoekopdracht op, niet de zoekresultaten. Doorheen de tijd kunnen de resultaten dus verschillen.
Het opslaan van zoekopdrachten kan enkel gebruikt worden voor uitgebreide zoekopdrachten en dus niet voor zoekopdrachten die gebeurd zijn met behulp van de quicksearch.
Opgeslagen zoekopdrachten zijn persoonlijk, en worden niet gedeeld met andere gebruikers.
Opgeslagen filters raadplegen
Wil je een opgeslagen zoekopdracht opnieuw raadplegen? Ga dan als volgt te werk:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan de pagina op het gewenste tabblad: 'contacten / families / bedrijven / resources'.
Klik in de zoekbalk links op 'opgeslagen filters'.
Selecteer de filter die je wil gebruiken.
Opgeslagen filter bewerken
Wil je een opgeslagen zoekopdracht bewerken? Ga dan als volgt te werk:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan de pagina op het gewenste tabblad: 'contacten / families / bedrijven / resources'.
Klik in de zoekbalk links op 'opgeslagen filters'.
Selecteer de filter die je wil bewerken.
Klik op het filtericoon rechts boven.
Voer de gewenst aanpassingen door.
Klik op ‘filteropslaan’ om je wijzigingen op te slaan.
Geef je filter een naam en klik op ‘opslaan’.
Opgeslagen filter verwijderen
Wil je een opgeslagen zoekopdracht verwijderen? Ga dan als volgt te werk:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan de pagina op het gewenste tabblad: 'contacten / families / bedrijven / resources'.
Klik in de zoekbalk links op 'opgeslagen filters'.
Klik vervolgens rechts van de zoekopdracht in kwestie op het 'vuilbak' icoon om de opgeslagen zoekopdracht te verwijderen.