Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:
Voor mutualiteitsdocumenten voor sportkampen en lidgelden raden we aan te vertrekken vanuit inschrijvingenmodule, aangezien op deze documenten vaak betalingsinformatie vereist is. Deze betalingsinformatie is namelijk niet beschikbaar in de CRM-module maar enkel op gepersonaliseerde documenten gelinkt aan inschrijvingsformulieren. Ontdek hier meer info over hoe je gepersonaliseerde documenten vanuit de formulierenmodule aanmaakt.
Maak je gebruik van de facturatiemodule in plaats van de formulierenmodule? Raadpleeg dan dit artikel.
Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:
De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule
Om een nieuwe template voor gepersonaliseerde documenten op te maken, ga je als volgt te werk:
Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan doe je dat door deze als afbeelding aan je template toe te voegen.