Help center > CRM >

Extra veld waarden in bulk bewerken

Extra velden worden gebruikt om extra gegevens die niet standaard voorzien zijn onder 'contactinformatie' alsnog op te slaan in het profiel van een contact, bijvoorbeeld de schoenmaat of een type verzekering. Zo zitten alle gegevens samen op één plek. Voor meer info over het toevoegen van extra veld categorieën en extra velden raadpleeg je het artikel 'extra velden'.

Om de extra veld waarden van meerdere contacten in bulk te bewerken, ga je als volgt te werk:

Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je de extra veld waarden wil aanpassen via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.
Vink de gewenste contacten aan.
Klik bovenaan op 'acties'.
Klik op 'extra veld waarden bewerken'.
Selecteer in het dropdownmenu het extra veld dat je wil bewerken.
Vink 'waarden toewijzen' om een nieuwe waarde toe te wijzen aan je extra veld of vink 'waarden verwijderen' aan om het veld in kwestie leeg te maken.
Indien je voor de optie 'waarden toewijzen' koos, geef je vervolgens de nieuwe waarde op.
Klik op 'opslaan'.

Wil je voor slechts één contact een extra veld waarde bewerken? Open het CRM-profiel van dit contact en klik naast het veld in kwestie op het potloodicoon om de waarde te bewerken.

Volgende: Duplicate contacten samenvoegen

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken en beheren

Profiel raadplegen

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Kolommen beheren

Statistieken raadplegen

Contacten en leden beheren

Contacten toevoegen

Contactprofiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Extra veld waarden in bulk bewerken

Duplicate contacten samenvoegen

Chatbericht versturen naar contacten

Gepersonaliseerde documenten maken

Attesten maken

Lidkaarten downloaden

Contacten exporteren

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen beheren

Waarom lidmaatschappen gebruiken

Over het tabblad lidmaatschappen

Lidmaatschap toevoegen aan contact

Lidmaatschap bewerken

Leden aansluiten bij de federatie

Federaties aangesloten op Twizzit

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Familieprofiel onderdelen

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Bedrijfslogo toevoegen

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR-codes voor resources