Sauvegardez des recherches approfondies pour les retrouver facilement et les réexécuter ultérieurement.
Vous pouvez enregistrer les recherches comme suit:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l’onglet souhaité et effectuez votre recherche.
Cliquez ensuite sur 'enregistrer le filtre' (en haut à droite de la page, sous la barre de recherche).
Donnez un nom à votre recherche et cliquez sur 'enregistrer'.
Votre filtre est enregistré et vous pouvez désormais le consulter dans les filtres enregistrés.
Les filtres enregistrés enregistrent la recherche, pas les résultats de la recherche. Les résultats peuvent donc varier dans le temps.
L'enregistrement des recherches ne peut être utilisé que pour des recherches étendues et non pour des recherches effectuées à l'aide de la recherche rapide.
Les recherches enregistrées sont personnelles et ne seront pas partagées avec d'autres utilisateurs.
Consulter les filtres enregistrés
Vous souhaitez consulter une recherche enregistrée? Procédez comme suit:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez en haut de la page sur l’onglet souhaité : 'contacts / familles / entreprises / ressources'.
Dans la barre de recherche à gauche, cliquez sur 'filtres enregistrés'.
Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser.
Modifier un filtre enregistré
Vous souhaitez modifier une recherche enregistrée ? Procédez comme suit:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez en haut de la page sur l’onglet souhaité : 'contacts / familles / entreprises / ressources'.
Dans la barre de recherche à gauche, cliquez sur 'filtres enregistrés'.
Sélectionnez le filtre que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l’icône du filtre en haut à droite.
Effectuez les modifications souhaitées.
Cliquez sur 'enregistrer le filtre' pour sauvegarder vos changements.
Donnez un nom à votre filtre et cliquez sur 'enregistrer'.
Supprimer un filtre enregistré
Vous souhaitez supprimer une recherche enregistrée? Procédez comme suit:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez en haut de la page sur l’onglet souhaité : 'contacts / familles / entreprises / ressources'.
Dans la barre de recherche à gauche, cliquez sur 'filtres enregistrés'.
Cliquez ensuite à droite de la recherche concernée sur l’icône 'corbeille' pour supprimer la recherche enregistrée.