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Ajouter des familles

Des familles peuvent être ajoutées lors de la création de nouveaux contacts (en savoir plus à ce sujet ici). Si vous souhaitez ajouter des familles ultérieurement, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l'onglet 'familles' en haut de la page.
Cliquez sur le bouton vert '+' en bas à droite.
Dans la rubrique 'détails de la famille', saisissez les données demandées.
Sous 'membres famille', sélectionnez les membres de la famille que vous souhaitez lier à la famille. Définissez le rôle de chaque membre de la famille (ex. père, mère ou enfant).
Cliquez sur 'enregistrer'.

Lors de l'ajout d'un contact, depuis CRM (en masse) ou une inscription, l'option est toujours donnée de lier ce contact à une famille existante ou de créer une nouvelle famille.

Déterminez les différentes fonctions de la famille dans le module 'paramètres', lisez ici comment faire.

Créez également des familles, à partir d'une inscription. Cela vous fait économiser beaucoup de travail. En savoir plus ici.

Suivant: Le profil d'une famille

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