Synchroniser membres avec la fédération

CRM - Gérer adhésions

La synchronisation des membres n'est possible que dans les organisations affiliées à une fédération avec synchronisation des membres.

Affilier membres au club et la fédérartion

Suivre les demandes d’adhésion

Traiter des demandes d’adhésion de la fédération

La fédération peut également ajouter des adhésions, que vous devez encore approuver en tant que club. Nous vous recommandons également de toujours associer une adhésion de club.

Vous pouvez traiter les adhésions ajoutées par la fédération comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM'.
  2. Sous l'onglet 'contacts', cliquez sur le sous-onglet de 'demandes de licence'.
  3. Sous 'modifications à valider', cliquez sur une application ouverte.
  4. Choisissez parmi les options suivantes:

    1. Lier l’adhésion à un contact suggéré.
    2. Sélectionnez un contact auquel lier l’adhésion.
    3. Créez un contact et ajoutez cet adhésion.
  5. Cliquez sur 'confirmer'.

L’état des demandes d’adhésion

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher l’état des demandes d’adhésion soumises.

  1. Ouvrez le module 'CRM'.
  2. Sous l'onglet 'contacts', cliquez sur le sous-onglet 'demandes de licence'.
  3. Ici, vous obtenez un aperçu des licences selon les catégories suivantes:

    1. Adhésions non attribuées: La fédération a ajouté une ou plusieurs adhésions à ces membres. Vous devez donc le traiter et le lier au bon contact.
    2. Adhésions demandées: Ces adhésions ont été demandées par votre club et doivent encore être approuvées par la fédération.
    3. Adhésions refusées: Ces adhésions ont été refusées par la fédération. Vous pouvez en trouver la raison dans l’aperçu. Corrigez cela et cliquez sur 'ignorer' ou 'réessayer'.
À propos du module CRM
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Ajouter ressources
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