Pourquoi utiliser le module CRM?

Le module CRM est la base de la gestion des membres de votre organisation. Le CRM gère les quatre composants suivants:

1. Contacts: Chaque contact représente une personne. Il peut s'agir de membres, d'anciens membres, de sympathisants ou de relations de l'organisation.
2. Familles: Les familles sont utilisées pour regrouper les personnes liées. Les familles sont principalement utilisées pour facturer les frais d'adhésion par famille ou pour donner aux parents l'accès aux comptes de leurs enfants.
3. Entreprises: Utilisez les entreprises pour identifier les sponsors et les fournisseurs. Tout comme les familles, les entreprises peuvent également être liées à des contacts. De cette façon, vous savez qui est la personne de contact ou le responsable de chaque entreprise.
4. Ressources: Les ressources comprennent tous le matériel, les ressources et les locaux gérés par l'organisation. Pensez aux terrains, aux vestiaires, au matériel d'enseignement et de formation, ...

Le module CRM constitue une base de données centrale sécurisée qui contient toutes les données (de contact) de votre organisation. Les personnes autorisées (admins) peuvent facilement consulter, gérer et ajouter des données de contact. En outre, vous pouvez facilement exporter ces données vers Excel ou CSV. Enfin, vous pouvez utiliser le filtre de recherche étendu pour rechercher un certain groupe cible et communiquer à partir de là, ajouter des adhésions, créer des documents personnalisés (ex. formulaires pour la caisse d'assurance maladie), télécharger des cartes de membre, ajouter à un groupe, ...