Pour ajouter une ressource suivez les étapes ci-dessous:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l'onglet 'ressources' en haut de la page.
Cliquez sur le bouton vert '+' (en bas).
Choisissez 'ressource'.
Remplissez les champs demandés.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Sous 'détails', indiquez également le 'temps de trajet' (en minutes) le cas échéant. Ce temps de trajet est ensuite pris en compte pour le calcul de l'heure du rendez-vous lors de la création d'une activité en déplacement.
Ajouter plusieurs ressources
Ajouter plusieurs ressources dans Twizzit en une seule fois? C'est possible! Suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1: Préparation de la liste
Afin de télécharger votre liste de ressources via l'outil d'importation Twizzit, votre fichier doit être de type CSV. Est-ce déjà le cas? Alors vous pouvez sauter cette étape. Ce n'est pas encore le cas? Ensuite, vous avez deux options: enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV ou télécharger notre modèle. Nous expliquons les deux options ci-dessous.
Enregistrer le fichier Excel en tant que fichier CSV
Pour enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV, procédez comme suit:
Ouvrez votre fichier Excel.
Cliquez sur 'enregistrer sous'.
Sous 'enregistrer sous', choisissez 'CSV (*.csv)'.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Attention! La reconnaissance automatique des données est limitée si vous procédez de cette manière. Pour une reconnaissance entièrement automatique, nous vous recommandons de télécharger le modèle personnalisé.
Télécharger modèle
Pour télécharger / utiliser le modèle de Twizzit, procédez comme suit:
Pour télécharger le modèle, procédez comme suit. Ouvrez le module CRM. Sous 'ressources', cliquez sur le bouton '+' en bas et choisissez 'ajouter plusieurs ressources'. Cliquez ensuite sur 'téléchargez le modèle personnalisé ici'.
Copiez les champs de votre fichier Excel dans les colonnes respectives du modèle.
Enregistrez le fichier.
Dans certaines versions de Windows, les colonnes sont espacées par des virgules. Nous vous montrons comment régler cet affichage dans cette vidéo.
Conseil: ajoutez d'abord les champs supplémentaires souhaités (que vous utilisez dans le fichier d'importation) dans le module des paramètres, sous l'onglet 'champs supplémentaires'.
Étape 2: Téléchargez la liste de ressources via l'outil d'importation
Le CSV de votre liste de ressources est-il prêt? Ensuite, vous pouvez commencer à importer. Pour ce faire, procédez comme suit:
Ouvrez le module 'CRM' et cliquez sur l'onglet 'ressources' en haut.
Cliquez sur '+'.
Cliquez sur 'ajouter plusieurs ressources'.
Cliquez sur 'browse'.
Sous l'onglet 'lierétiquettes de colonne aux informations du club', les colonnes qui correspondent ou non sont affichées.
Les colonnes correspondantes sont colorées en violet. Cela signifie que les colonnes sont reconnues par le système. Ces champs seront remplis.
Les colonnes non correspondantes sont colorées en gris et nécessitent une action. Pour ces colonnes, vous devez sélectionner le champ correct via les boutons déroulants situés en haut de chaque colonne.
Cliquez sur 'valider liste' en haut de la page.
Si le message 'erreurs trouvées' apparaît, corrigez d'abord les erreurs dans le fichier original. Ensuite, téléchargez à nouveau le fichier mis à jour. Pour ce faire, cliquez sur 'téléchargerle fichier mis à jour', puis sur le bouton 'browse' pour charger le fichier corrigé.
Sélectionnez les actions que vous souhaitez effectuer sur les entreprises nouveaux / existants.
Confirmez les actions.
Cliquez sur 'démarrer l'importation'.
Vérifiez les données dans la vue d'ensemble. Si des caractères étranges (par exemple ¥, ¼, Ã) apparaissent, on vous recommande de ne pas poursuivre le téléchargement et de contacter l'équipe de support Twizzit pour obtenir de l'aide.