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Détails de la facture et actions (en masse)

Détails d'un document

Cherchez-vous l'historique de ce qui est arrivé à un document particulier ou souhaitez-vous afficher les paiements ou les références liés à un document? Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour consulter les détails d'un document particulier:

Ouvrez le module "facturation".
Cliquez sur le registre souhaité. Si vous n'avez ajouté qu'un seul registre, il s'ouvrira automatiquement.
Recherchez le document en question à l'aide du filtre.
Cliquez dessus pour l'ouvrir. Ensuite, vous verrez les onglets suivants:
- Log: Vous trouverez ici un aperçu de tout ce qui s'est déjà produit avec le document. Quand il a été créé et envoyé, quand le statut a été changé, des paiements ont été ajoutés, des mails ont été envoyés, ... De plus, vous pouvez ajouter des commentaires vous-même en utilisant le bouton "ajouter commentaire".
- Paiements: Un aperçu de tous les paiements liés au document en question.
- Références: affiche tous les documents liés au document en question.
- Certificats: Ici, vous consultez tous les certificats liés à la facture. Cliquez sur un certificat pour en afficher les détails.

Actions d'un document

Voulez-vous modifier, envoyer, créditer, débiter ou prendre une autre action pour un document? Procédez ensuite comme suit:

Ouvrez le module "facturation".
Cliquez sur le registre souhaité. Si vous n'avez ajouté qu'un seul registre, il s'ouvrira automatiquement.
Recherchez le document en question à l'aide du filtre.
Cliquez dessus pour ouvrir et cliquez sur le bouton bleu "actions" en haut à droite.
Choisissez parmi les options suivantes:
- "Modifier": Cette option vous permet de faire d'autres ajustements à votre document. Ceci est principalement utilisé pour compléter un concept.
- "Ajouter un paiement": Ajoutez des paiements manuellement, lorsque vous ne travaillez pas avec des paiements en ligne.
- "Changer le label": Permet de modifier le label lié au document.
- "Changer le statut": Permet de régler manuellement le statut du document. Nous recommandons de limiter autant que possible le réglage manuel des statuts, car cela se fait automatiquement.
- "Envoyer": Cliquez ici pour envoyer le document au destinataire.
- "Envoyer un rappel": Envoyez un rappel de paiement manuellement.
- "Crédit": Compensez un montant trop facturé en créant une note de crédit.
- "Débit": Facturez des montants supplémentaires en créant une note de débit.
- "Exporter en PDF": Cliquez sur cette option pour exporter le document au format PDF.
  - Souhaitez-vous imprimer le document? Exportez d'abord au format PDF, puis vous pouvez facilement imprimer votre PDF.
- "Exporter": Exportez le document vers CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count, Wings, Winbooks ou Allegro.
- "Supprimer": Cette option apparaît uniquement pour le dernier document créé et vous permet de supprimer ce document.

Gérer les factures en masse (actions groupées)

Ouvrez le module 'Facturation'.
Cliquez sur le registre souhaité. Si vous avez ajouté un seul registre, celui-ci s’ouvrira automatiquement.
Dans l’aperçu, cochez les factures sur lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Si nécessaire, utilisez le filtre de recherche en haut à droite pour retrouver facilement les factures.
Cliquez sur le bouton 'actions' en haut de la page.
Sélectionnez l’action souhaitée:
- Envoyer: pour envoyer les factures aux destinataires.
- Envoyer un rappel: pour envoyer manuellement un rappel de paiement aux destinataires.
- Débiter les factures: pour ajouter des montants supplémentaires en créant une note de débit.
- Modifier le label: pour modifier le label des factures.
- Modifier le statut: pour ajuster manuellement le statut des factures. Cette action n'impacte pas le montant déjà payé ou en souffrance.
- Pointer les paiements: pour enregistrer les paiements (y compris la date, la méthode et la référence) pour plusieurs factures. Cette action ajuste aussi le status de la facture vers 'payée'.
- Générer des certificats: Créez de nouveaux certificats pour un ou plusieurs contacts sur la base du modèle sélectionné et des données associées.
- Imprimer (PDF): pour exporter les factures au format PDF. Ensuite, vous pouvez imprimer facilement votre fichier PDF.
- Exporter: pour exporter les factures vers CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count, Wings, Winbooks ou Allegro.
- Supprimer: Cette option n’apparaît que pour la dernière série de documents créés afin de ne pas interrompre la numérotation des factures. Elle vous permet de supprimer une série de factures en masse.
Remplissez les champs requis.
Cliquez sur 'enregistrer'.

Les factures ne peuvent être supprimées que tant qu’aucun des documents n’a été envoyé à Peppol. Utilisez des notes de crédit ou de débit pour compenser les montants facturés.

Suivant: Les statuts d'une facture

A propos du module facturation

Pourquoi utiliser le module de facturation?

Gérer les registres

Créer et gérer des registres

Paramètres généraux des registres

Activer les paiements en ligne

Configurer modèles pour factures

Définir les notifications et mails par défaut

Lier un compte Peppol à un registre

Créer des factures manuellement

Créer une facture unique manuellement

Générer des factures à partir des inscriptions

Créer automatiquement des factures

Créer et gérer un modèle de facturation

Tester le modèle de facturation

Exécuter des simulations et générer des factures

Gérer les factures

Aperçu des factures

Statistiques de facturation

Détails de la facture et actions (en masse)

Les statuts d'une facture

Travailler avec des labels

Créditer et débiter

Exporter factures

Communiquer les factures

Envoyer des factures par e-mail / Peppol

Rendre les factures accessibles via l'application (mes factures)

Envoyer des rappels de paiement manuellement/automatiquement

Suivre les paiements

Suivre les paiements en ligne

Suivre manuellement les paiements

Envoyer une confirmation de paiement manuellement / automatiquement

FAQ

Générer un document personnalisé à partir d'une facture

Ajouter une réduction pour les payeurs rapides