Inviter des contacts à utiliser Twizzit

Vous pouvez inviter chaque contact de votre CRM sur Twizzit pour contribuer au fonctionnement de votre organisation. L'invitation de contacts sur Twizzit se fait via une invitation de connexion. Cette invitation est envoyée par e-mail et contient un lien où le contact peut choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Pour inviter des contacts sur Twizzit, procédez comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM' et cliquez sur l'onglet 'contacts' en haut.
  2. Filtrer les contacts auxquels vous souhaitez envoyer une invitation.
  3. Cochez les contacts souhaités.
  4. Cliquez sur 'actions' en haut.
  5. Cliquez sur 'envoyer une invitation Twizzit'.
  6. Personnalisez le titre / texte si vous le souhaitez.
  7. Cliquez sur 'inviter contacts'.

 

Via le filtre de recherche en haut à droite vous pouvez filtrer tous les contacts qui ne sont pas encore connectés. Utilisez le champ 'connecté' dans la section 'informations de connexion'.

 

Définir un message par défaut pour les invitations Twizzit? Cela peut être fait via le module 'paramètres' sous l'onglet 'paramètres de connexion'.

 

Chaque contact a un accès automatique à Twizzit, mais les droits dont dispose un utilisateur sont déterminés par les administrateurs via le module 'gestion des accès'.

 

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