Gepersonaliseerde documenten maken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

  • Gepersonaliseerde ledenpasjes
  • Documenten voor verzekeringen
  • Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit

Voor mutualiteitsdocumenten voor sportkampen en lidgelden raden we aan te vertrekken vanuit inschrijvingenmodule, aangezien op deze documenten vaak betalingsinformatie vereist is. Deze betalingsinformatie is namelijk niet beschikbaar in de CRM-module maar enkel op gepersonaliseerde documenten gelinkt aan inschrijvingsformulieren. Ontdek hier meer info over hoe je gepersonaliseerde documenten vanuit de formulierenmodule aanmaakt.

Maak je gebruik van de facturatiemodule in plaats van de formulierenmodule? Raadpleeg dan dit artikel.

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.

  3. Vink de gewenste contacten aan.

  4. Klik op 'acties' bovenaan de pagina.

  5. Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.

  6. Selecteer een bestaande template ('template gebruiken') of maak een nieuwe template aan ('nieuwe template aanmaken'). 

    • Hoe je een nieuwe template aanmaakt, lees je hieronder.
  7. Klik (indien gewenst) op 'toon voorbeeld' om een voorbeeld van het gepersonaliseerd document voor een bepaald contact te bekijken.

  8. Klik op 'volgende'.

  9. Vink indien gewenst het 'versturen van meldingen' aan en stel het bericht in.

  10. Vink indien gewenst het 'linken van de gegenereerde documenten aan een extra veld' aan en bepaal aan welke extra veld je de documenten wenst te linken.

  11. Klik op 'documenten genereren'.

  12. Klik tot slot op 'venster sluiten'.

 

De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule

Nieuwe template maken

Om een nieuwe template voor gepersonaliseerde documenten op te maken, ga je als volgt te werk:

 

Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan doe je dat door deze als afbeelding aan je template toe te voegen.

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources