Tout comme un nettoyage de printemps de votre maison, votre CRM a besoin d'un nettoyage régulier. Bien que Twizzit effectue plusieurs contrôles pour minimiser les risques de doublons dans le CRM, il y a toujours quelques exceptions mineures qui passent entre les mailles du filet. Une faute de frappe ou une date de naissance erronée, par exemple, provoque un contact en double. Mais grâce à la nouvelle fonction 'fusionner les contacts', la fusion des doublons devient un jeu d'enfant!

Quoi?

La nouvelle fonctionnalité réduit les contacts en double à un seul contact, sans perte d'informations. Vous décidez quel contact vous souhaitez conserver et quelles informations vous souhaitez copier / fusionner à partir du contact supprimé. Quelles informations peuvent être fusionnées? Adhésions, inscriptions, groupes, activités, documents, factures et évaluations. De cette façon, vous pouvez être sûr qu'aucune information n'est perdue!

Les avantages en un coup d'œil

  • Fusionnez facilement les doublons en un seul contact en quelques clics.

  • Décidez vous-même les informations que vous souhaitez conserver / fusionner / supprimer. Ainsi, aucune information n'est perdue!

  • Le résultat? Un CRM efficace et à jour!

     

Voici comment procéder.